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// 热点聚焦 //
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，加快发展大城市周边县城，支持位于城市群和都市圈范围内的县城融入邻近大城市建设发展；引导人口流失县城转型发展。要健全农业转移人口市民化机制，全面落实取消县城落户限制政策。加强存量低效建设用地再开发，合理安排新增建设用地计划指标。优化公共充换电设施建设布局，加快建设充电桩。引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。
2、一季度我国房地产开发贷款环比多增，个人住房贷款利率回落。央行报告显示，一季度末，人民币房地产贷款余额53.22万亿元，同比增长6%，比上年末增速低1.9个百分点；一季度增加7790亿元，占同期各项贷款增量的9.3%，占比较上年全年水平低9.8个百分点。个人住房贷款余额38.84万亿元，同比增长8.9%，增速比上年末低2.3个百分点。3月份，新发放个人住房贷款利率为5.42%，比年初低17个基点。
3、受3月市场调整影响，我国公募基金规模在2月末首次突破26万亿元后，持续高歌猛进的势头在3月戛然而止。据中基协最新披露，截至3月底，我国境内共有基金管理公司138家，管理的公募基金资产净值合计25.08万亿元，较2月末的26.34万亿元，缩水1.26万亿元，环比下降4.78%。其中，混合基金3月份规模缩水超4500亿元，债券基金、货币基金规模均缩水3200亿元左右，股票基金规模则缩水逾1800亿元。
4、特斯拉发布2021年影响力报告称，特斯拉的目标是加快推动世界向可持续能源的过渡。到2030年，特斯拉的目标是每年销售2000万辆电动汽车（2021年为94万辆），并部署1500GWh的储能（2021年为4GWh）。特斯拉表示，如果特斯拉通过持续的增长速度来实现这一里程碑式的车辆交付，到2030年，特斯拉的车队总数将超过数千万辆，每辆车每年可以减少数吨二氧化碳排放量。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.3%报32899.37点，标普500指数跌0.57%报4123.34点，纳指跌1.4%报12144.66点。耐克跌3.51%，美国运通跌2.19%，纷纷领跌道指。本周，道指跌0.24%，标普500指数跌0.21%，连续5周收跌，创2011年来最长纪录，纳指跌1.54%，连续5周收跌，创2012年来最长纪录。万得美国TAMAMA科技指数跌0.63%，脸书跌2.17%，特斯拉跌0.87%。
2、欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX指数跌1.64%报13674.29点，法国CAC40指数跌1.73%报6258.36点，英国富时100指数跌1.54%报7387.94点。本周累计，德国DAX指数下跌3%，法国CAC40指数跌4.22%，英国富时100指数跌2.08%。
3、亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌1.23%报2644.51点；澳洲标普200指数跌2.16%，报7205.60点；新西兰NZX50指数跌1.18%，报11609.38点；日经225指数收涨0.69%报27003.56点。
4、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.38%报1882.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报22.37美元/盎司。本周，COMEX 黄金期货跌1.51%，COMEX白银期货跌3.1%。
5、国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.17%，报110.61美元/桶。布油7月合约涨2.09%，报113.22美元/桶。本周，美油6月合约涨5.65%，布油7月合约涨5.67%。
6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌1.07%报9388美元/吨，LME锌跌2.91%报3791美元/吨，LME镍涨0.85%报30370美元/吨，LME铝跌2.78%报2835美元/吨，LME锡跌2.59%报39450美元/吨，LME铅跌2.06%报2230美元/吨。本周，LME铜跌3.91%，LME锌跌7.69%，LME镍跌4.41%，LME铝跌7.13%，LME锡跌2.01%，LME铅跌1.35%。
7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.992%，法国10年期国债收益率涨8.4个基点报1.653%，德国10年期国债收益率涨8.6个基点报1.126，意大利10年期国债收益率涨9.6个基点报3.132%，西班牙10年期国债收益率涨8.7个基点报2.229%，葡萄牙10年期国债收益率涨8.2个基点报2.251%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.51个基点报0.818%，2年期美债收益率涨2.9个基点报2.745%，3年期美债收益率涨4.8个基点报2.966%，5年期美债收益率涨6.9个基点报3.083%，10年期美债收益率涨9个基点报3.133%，30年期美债收益率涨10.1个基点报3.225%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报103.66，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.0546，英镑兑美元跌0.15%报1.2340，澳元兑美元跌0.55%报0.7074，美元兑日元涨0.29%报130.54，美元兑瑞郎涨0.37%报0.9886，离岸人民币兑美元跌366个基点报6.7183。
// 宏观 //
1、央行发布金融机构贷款投向统计报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额201.01万亿元，同比增长11.4%；一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。人民币普惠金融领域贷款余额28.48万亿元，同比增长21.4%，比上年末低1.8个百分点；一季度增加1.98万亿元，同比多增178亿元。住户其他消费性贷款（不含个人住房贷款）余额16.42万亿元，同比增长7.1%，增速比上年末低2.4个百分点；一季度减少1502亿元，同比少增3585亿元。3月份，新发放企业贷款利率为4.37%，比年初和上年同期分别低8和19个基点；新发放住户其他消费贷款利率为7.68%，比年初和上年同期分别低67和41个基点。
2、央行货币政策司课题组发布政策研究称，我国已形成一套适合国情的结构性货币政策体系；根据国务院常务会议要求，央行将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资，促进解决疫情防控中的痛点难点。下一步，央行将继续发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，不断总结优化结构性货币政策体系，把握好结构性货币工具投放流动性总量，兼顾服务普惠金融的长期目标和不同时期经济发展的重点任务，实施好各项结构性货币政策措施。货币政策与财政政策、产业政策相配合，共同提振市场主体信心，激发市场增长动能，更好地助力实体经济发展，实现稳增长目标。
3、央行5月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
4、国家发改委有关负责人表示，县城建设是扩大内需的重要引擎。现阶段，县城投资消费与城市的差距很大，人均市政公用设施固定资产投资仅为地级及以上城市城区的1/2左右，人均消费支出仅为地级及以上城市城区的2/3左右。推进县城建设，有利于扩大当期有效投资和居民消费，开拓新的巨大投资消费空间。
5、市场监管总局强调，要加快修订《反垄断法》《反不正当竞争法》等基础性法律制度，全面落实公平竞争审查制度，深入推进公平竞争政策实施，建设全国统一大市场，不断完善稳定、透明、可预期的“红绿灯”规则体系，进一步激发包括非公有制资本在内的各类资本活力。
6、社科院发布《中国乡村振兴综合调查研究报告2021》显示，农村全体人口中60岁及以上人口的比重达到20.04%，65岁及以上人口的比重达到13.82%，完全达到“老龄化社会”的标准，并非常接近“老龄社会”标准。和全国老龄化数据相比，农村地区的老龄化程度远超全国情况。农业劳动力的素质和结构对农业农村现代化和乡村振兴提出了挑战。
7、国务院联防联控机制强调，5月以来，全国疫情防控形势整体趋稳，日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降。截至目前，21个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，但仍存在反弹风险，疫情防控形势依然严峻复杂。动态清零并不意味着全域静态管理。恰恰相反，动态清零追求的是尽可能地避免全域静态管理。
8、国家卫健委通报，5月5日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例356例（上海245例，北京55例，河南24例，广东13例，河北、黑龙江各4例，辽宁、吉林、江西、湖南各2例，江苏、重庆、贵州各1例）；新增本土无症状感染者4272例（上海4024例，辽宁61例，河南55例，江苏47例，浙江24例，北京17例，江西15例，吉林12例，河北7例，山东5例，云南2例，福建、广东、贵州各1例）；新增死亡病例12例，均为本土病例，在上海。
// 国内股市 //
1、A股大幅回调，近3400只个股下跌，上证指数一度跌破3000点关口。截至收盘，上证指数跌2.16%报3001.56点，创业板指跌1.9%报2244.97点，深证成指跌2.14%报10809.88点；大市成交萎缩至0.76万亿元，互联互通北向交易关闭。盘面上，旅游出行、房地产、酿酒、钢铁、建筑、航空板块带头调整，金融、半导体、汽车、光伏、锂电池板块普遍低迷，煤炭板块冲高回落。国产软件、硬件板块盘中异动，石化、纺织服装、抗疫股活跃。
2、港股三大指数大幅低开，随后全天维持弱势下行趋势，恒生指数收跌3.81%报20001.96点，恒生科技指数跌5.23%报4036.26点，恒生国企指数跌4.33%报6809.52点。大市成交1178.26亿港元。消费、科技、地产板块跌幅居前。蓝筹股方面，华润啤酒跌超10%，碧桂园、碧桂园服务跌近10%，阿里巴巴跌近7%。新能源汽车股走弱，蔚来跌超11%，小鹏汽车跌近10%。
3、南向资金净买入25.68亿港元。其中美团-W、李宁、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入8.01亿港元、4.01亿港元、2.09亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、快手-W、中国神华分别遭净卖出1.78亿港元、0.56亿港元、0.41亿港元。
4、社保基金会党组要求，要保持战略定力，坚定对中国经济长期向好和国内资本市场稳健发展的信心，着力加强投资研究能力建设，及时发现和准确把握市场机会，认真落实资产配置执行计划和增资安排，进一步发挥长期机构投资者作用，助力国内资本市场平稳运行。要稳健审慎抓好基金投资运营，积极布局重点基础设施、科技创新和战略性新兴产业等符合国家发展战略和产业政策导向。
5、博时、嘉实等二十家基金公司对A股及港股市场表现进行点评。公募普遍认为，受外围市场的冲击，以及在国内经济整体较弱的情况下，市场情绪走低，市场集体回调。但整体来看，A股最恐慌的时候正在逐步过去，阶段性的修复窗口即将出现。中长期而言，风险资产仍有周期属性，反弹的到来不会太远。多家基金公司认为，当前是市场磨底阶段，A股有望在二季度完成筑底并迎来转向。
6、证监会同意亚香股份创业板IPO注册。科创板上市委公告，帕瓦股份首发获通过。证监会公告，天新药业、中健康桥、大牧人股份、源飞宠物、智微智能首发5月12日上会。创业板上市委公告，世纪恒通、矩阵股份、丰立智能首发5月13日上会。
7、A股下周将有4只新股发行，累计发行数量约1.47亿股，预计募集资金41.72亿元。5月10日发行的是骏创科技、联翔股份，5月11日发行的是思特威，5月9日发行的是阳光乳业。
8、蔚来拟在新加坡交易所二次上市，将成首家三地上市车企。蔚来汽车宣布，已从新加坡交易所取得主板二次上市的附条件上市资格函，并将于本月发布上市文件。本次上市将采用介绍上市的方式，其美国存托股份将继续主要于纽交所上市及交易，公司在新交所上市的A类股可与其在纽交所上市的美国存托股份实现完全转换。在完成新交所上市后，蔚来将成为首家在美、港、新三地上市的智能电动汽车企业。
9、有消息称宁德时代在美国生产汽车电池的工厂选址进入最后阶段，潜在地点包括肯塔基州或南卡罗来纳州，工厂将为宝马和福特提供产品。对此，宁德时代相关负责人表示，不予置评。
10、小鹏汽车宣布P5/P7推出新车型。其中，小鹏P5新增460P车型，全系补贴后售价17.79万-24.99万；小鹏P7新增480G+/480E+/586G/625E四款车型，全系补贴后售价23.99万-42.99万。此外，自5月9日零时起，购买小鹏G3i、P5和P7的用户不再享受终身免费充电和免费家用充电桩及安装的权益。
11、消息称印度法院解除对小米公司7.25亿美元资产的冻结。
12、台塑集团宣布成立新智能科技公司，将会汇整台塑集团旗下公司现有新能源、新材料等相关布局与资源，将其延伸包括电动车、电池材料等领域，并且还将进攻储能事业。
// 金融 //
1、在近期市场低迷之际，“顶流”基金经理董承非宣布“奔私”后的大动作，拟自购不少于4000万元新东家睿郡资产旗下新基金。这是目前已经公开过的公募基金经理和私募基金经理中自购产品金额最大的一次。公告同时透露，睿郡承非系列新产品将于5月9日起募集。
// 楼市 //
1、为支持各类居民家庭合理住房需求，促进房地产行业平稳健康发展，4月26日-30日，沈阳在5日内连发5个需求端政策调整通知，其中包括：个人住房转让增值税免征年限从5年调整至2年；外地人在沈阳购房无需提供社保或个税证明；在沈阳已拥有2套住房，符合条件的家庭可在限购区域内再购买一套新房；符合条件的二孩、三孩家庭公积金贷款可放宽到当期最高贷款额度的1.3倍。
2、58同城、安居客发布报告显示，4月全国重点监测65城新房线上均价17530元/㎡，环比下跌0.09%，其中有23城新房线上均价环比上涨。全国重点监测65城二手房挂牌均价16903元/㎡，环比下跌0.1%，其中有24城二手房挂牌均价环比上涨。
3、广西住建厅拟出台新政，租房提取住房公积金，年内不再局限于一次。同时，广西将扩大住房公积金提取范围，且缴存人个人账户资金不足时，可申请使用配偶、子女的住房公积金。
4、西安调整部分公积金提取政策，对于已办理西安住房公积金管理中心住房公积金贷款的借款人及其配偶，其缴存的住房公积金应当优先用于偿还住房公积金贷款本息，缴存职工每年可以申请一种住房消费类提取。
// 产业 //
1、民航局、发改委联合印发《“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设高质量发展实施方案》，明确深化国内航空枢纽开放发展、深化航线网络互联互通、深化民航基础设施领域合作等8项重点任务，并提出推动标准互联互通等11项重点工程。
2、据中汽协数据显示，4月，汽车行业销量预计完成117.1万辆，环比下降47.6%，同比下降48.1%；1-4月，汽车行业销量预计完成768万辆，同比下降12.3%。
3、中国物流与采购联合会显示，4月份，中国公路物流运价指数为101点，比上月回升0.71%，比去年同期增长0.84%。
4、美国半导体行业协会发布数据显示，2021年全年，全球半导体销售额达到5560亿美元，美国半导体公司的销售额总计2580亿美元，占全球市场的46%。
5、Strategy Analytics发布报告指出，2022年一季度，苹果iPad出货量同比下降6%至1580万台，全球市场份额上升1.7个百分点至39%。三星、亚马逊、联想、微软分别位列第2-5名，其中，微软是前五名中唯一一家实现出货量同比正增长的厂商。
// 海外 //
1、美联储卡什卡利表示，如果在供应链问题上得不到解决，美联储将不得不更大幅度紧缩货币政策。需要在今年年底或明年年初之前，让利率至少达到中性或适度高于中性的水平。
2、欧洲央行管委、德国央行行长内格尔表示，高通胀已经打击到中低收入人群，欧洲央行必须效仿美联储的货币政策。内格尔警告，俄乌冲突将导致更多不确定性，他呼吁欧洲央行尽快做出决策，否则经济将付出高昂的代价。
3、澳洲联储大幅上调通胀预期，并暗示未来将进一步加息。澳洲联储发布货币政策季度报告称，澳大利亚核心通胀率年底可能达到4.6%，较其在2月份的预测高出两个百分点。澳洲联储主席洛威称，致力于确保通胀回到目标水平，这将要求在未来一段时间内进一步提高利率。澳洲联储预计，澳大利亚经济今年将增长4.2%，2023年将放缓至2%。
4、欧洲最大保险公司安联集团首席经济学家埃里安称，乌克兰危机或使美通胀率突破10%。高盛公司经济学家也警告，由于美滥用制裁导致通胀加剧，美经济在2023年陷入衰退的可能性将大幅上升至20%至35%。同时，美联储仅依靠自身而非全球货币需求制定政策，导致其一加息就可能引发新兴市场国家金融危机。
5、美国4月季调后非农就业人口新增42.8万人，较市场预期高出近4万人。4月失业率则持平于3.6%，预期为下降至3.5%。4月劳动参与率环比下降0.2个百分点至62.2%，为2021年3月以来首次环比下滑，表明美国就业市场劳动力供需关系持续恶化。
6、加拿大4月就业人数增1.53万人，预期增5.5万人，前值增7.25万人；失业率为5.2%，预期5.2%，前值5.3%。
7、日本4月东京CPI同比增2.5%，为2014年10月以来的最大涨幅，预期增2.3%，前值增1.3%；核心CPI同比增1.9%，为2015年3月以来的最大涨幅，预期增1.8%，前值增0.8%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，美联国际教育跌28.18%，再鼎医药跌20.21%，燃石医学跌17.15%，奥瑞金种业跌13.55%，知乎跌12.93%，名创优品跌12.16%；涨幅方面，嘉楠科技涨14.85%，丽翔教育涨12.53%，尚德机构涨12.62%，亚洲时代涨7.14%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.93%，小鹏汽车跌3.94%，理想汽车跌3.46%。
2、对于雀巢瑞士咖啡工厂被查获500多公斤可卡因，雀巢官方回应称，该物质未与公司任何产品或用于制造产品的生产设备接触。由于警方正在进行调查，其无法提供更多细节。公司所有的产品都是安全的。
3、有消息称特斯拉计划在上海工厂园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。一位特斯拉内部人士表示，不是新建工厂，而是在目前上海超级工厂的基础上进行产能提升。另有消息称，特斯拉计划从5月16日起在上海工厂每天生产2600辆电动汽车，将使上海工厂恢复到疫情前的产量水平。
4、巴西淡水河谷表示，已经与特斯拉签署一项长期供应协议，将向后者供应来自加拿大的镍。
5、美国电动汽车制造商Lucid集团宣布，将上调大多数车型的价格，以应对原材料成本上涨。从6月1日起，在美国新预订Air Grand Touring的价格将为15.4万美元，Air Touring价格为10.74万美元，Air Pure价格为8.74万美元，较此前分别上调10%至12%。
6、大众汽车与合作伙伴准备投资100亿欧元在西班牙生产电动汽车和电池，比之前承诺的多出30亿欧元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，甲醇跌4.08%，纯碱跌2.91%，玻璃跌1.81%，PTA跌1.52%，塑料跌1.48%，20号胶跌1.43%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.03%，铁矿石跌3.56%，焦炭跌3%，螺纹钢跌2.63%，热卷跌2.52%，动力煤跌2.15%。农产品表现疲软，菜粕跌2.31%，豆二跌1.56%，豆粕跌1.46%。
2、国务院副总理胡春华在黑龙江督导扩种大豆工作。他强调，要坚决采取多种措施增加大豆生产，确保完成扩种目标任务，切实提高自给保障能力。
3、国家发改委召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管。会议强调，自5月1日起，煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间，秦皇岛港下水煤（5500千卡）、山西煤炭、陕西煤炭、蒙西煤炭、蒙东煤炭（3500大卡）现货价格若每吨分别超过1155元、855元、780元、690元、450元，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。发改委表示，当发现价格超出合理区间时，将立即进行提醒约谈，必要时通过调查、通报等手段，引导煤炭价格回归合理区间，对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。
4、证监会副主席方星海表示，要把《期货和衍生品法》的制度优势转换为创新发展动能和监管优势，充分发挥金融基础设施合约供给、交易监控和风险监测的枢纽作用，加强期货经营机构的服务能力建设，完善交易者结构，培养期货和衍生品人才。相关单位要高度重视金融科技，不断完善期货市场“五位一体”监管体系。
5、据国家统计局检测数据，4月下旬与4月中旬相比，生猪（外三元）本期价格14.6元/千克，环比上涨12.3%。
6、欧盟已提议修订其对俄罗斯的石油制裁禁令，多给匈牙利和斯洛伐克一年（截止到2024年底）的过渡时间。捷克也将获得更长的过渡时间，截止时间为2024年6月。而其他成员国将按照最初的提议，在今年年底前停止从俄罗斯进口石油。
7、印度煤炭部长表示，希望通过重启关闭的煤矿，将国内煤炭产量增加7500万吨-1亿吨，以克服燃料短缺问题。另外，印度政府启动紧急法案，启用依靠进口煤炭运行的闲置发电厂，以应对该国近年来最严重的电力危机。
8、世界黄金协会数据显示，4月，全球黄金ETF实现净流入43吨（约合30亿美元），环比下降77%，但仍实现连续四个月净流入，全球投资者高涨的避险需求势头仍在延续。至此，全球黄金ETF持仓达3869吨（约合2380亿美元），仅比2020年11月的历史最高点3922吨低1%。
9、美国至5月6日当周石油钻井总数557口，预期556口，前值552口。
10、波罗的海干散货指数上涨2.8%，至2718点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货窄幅波动短端稍弱，银行间主要利率债收益率窄幅波动；国债期货收盘涨跌不一；银行间资金供给持续充盈，主要回购利率普降，其中隔夜利率大幅下行逾41bp再度回到1.3%附近；地产债整体走弱普遍下跌，“19融信02”跌超34%。
2、【债券重大事件】“21阳谷祥光SCP001”因触发交叉保护条款导致违约；“19富力02”本金展期兑付议案获通过；联合资信下调阳谷祥光铜业主体长期信用等级至B，评级展望为负面；惠誉下调蓝色光标长期本外币发行人违约评级至“B”，展望“稳定”；标普应时代中国控股要求，撤销其“B+”长期发行人信用评级；标普应德信中国要求，撤销其“B-”长期发行人信用评级；惠誉上调中国宏桥长期外币发行人违约评级至“BB+”，展望“稳定”；穆迪确认中国宏桥“Ba3”企业家族评级，展望上调至“正面”；威海文登蓝海投资开发17亿元私募“终止”。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6845，较上一交易日跌621个基点，本周两个交易日累计下跌979个基点；夜盘收报6.6651，较上一交易日夜盘跌116个基点。人民币兑美元中间价报6.6332，调贬660个基点，本周累计调贬155个基点。交易员指出，市场仍聚焦经济短期表现，二季度季节性购汇盘或对汇价构成影响，不过美元指数后续见顶的可能也或缓解人民币走低风险。
